第一章 私人银行业务达成的前提
1.1信任建立
1.2场景通畅
第二章 KYC的含义
2.1合规与反洗钱视角
2.2展业与客户服务视角
第三章 为何要KYC
3.1辨别有效的客户
3.2搞清客户的需求
3.3理解客户的行为
3.4建立主顾间的互信
第四章 具体要K什么
4.1背景信息
4.2财富目标
4.3遇到的难点
第五章 如何去KYC
5.1先KYS，再KYC
5.2先一般特征，再具体情况
5.3以对的方法，提对的问题
5.4常见误区与挑战
第六章 如何用K到的信息
6.1将客户分类，区别对待
6.2标明禁忌，避免犯错
课程特点：
业务驱动
基于一线展业场景，专门为理财顾问研发
案例丰富
精选不同情境案例，讲事实、重逻辑
以终为始
指明业务开拓及客户服务的要点问题并予以解答
正本清源
对理顾常被 “误导”的关键问题予以澄清
研究支撑
审慎选材，案例、图表、模型等均有可信出处
课程收益：
逻辑
理解KYC的真正内涵，搞懂KYC的逻辑
技能
掌握KYC的流程与技巧，避免KYC的误区
工具
会用KYC所获得的信息，服务好高净值客户
对“新人理财顾问”的界定：
职业探索期
刚从事理财顾问工作的职场新人
跨界转型期
刚进入财富管理领域的行业新人
业务转型期
开始销售新产品、提供新服务的进取型理顾
家办探索期
想为家族财富管理尽责、成为专业投资者的个人
添加小编获取课程地址信息，小编微信：18616216021（同微信）
