第一章 私人银行业务达成的前提
1.1信任建立
1.2场景通畅
第二章 KYC的含义
2.1合规与反洗钱视角
2.2展业与客户服务视角
第三章 为何要KYC
3.1辨别有效的客户
3.2搞清客户的需求
3.3理解客户的行为
3.4建立主顾间的互信
第四章 具体要K什么
4.1背景信息
4.2财富目标
4.3遇到的难点
第五章 如何去KYC
5.1先KYS,再KYC
5.2先一般特征,再具体情况
5.3以对的方法,提对的问题
5.4常见误区与挑战
第六章 如何用K到的信息
6.1将客户分类,区别对待
6.2标明禁忌,避免犯错
课程特点:
业务驱动
基于一线展业场景,专门为理财顾问研发
案例丰富
精选不同情境案例,讲事实、重逻辑
以终为始
指明业务开拓及客户服务的要点问题并予以解答
正本清源
对理顾常被 “误导”的关键问题予以澄清
研究支撑
审慎选材,案例、图表、模型等均有可信出处
课程收益:
逻辑
理解KYC的真正内涵,搞懂KYC的逻辑
技能
掌握KYC的流程与技巧,避免KYC的误区
工具
会用KYC所获得的信息,服务好高净值客户
对“新人理财顾问”的界定:
职业探索期
刚从事理财顾问工作的职场新人
跨界转型期
刚进入财富管理领域的行业新人
业务转型期
开始销售新产品、提供新服务的进取型理顾
家办探索期
想为家族财富管理尽责、成为专业投资者的个人
添加小编获取课程地址信息,小编微信:18616216021(同微信)